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华泰证券：光伏产业链价钱和盈利有望还原至合理水平 运行新一轮朝上周期

2024-12-06
华泰证券指出，2024年光伏行业基本面抓续下行，Q3价钱底部企稳，盈利身手环比改善。国内多部门屡次表态彰显对光伏产业的高度敬爱，供需计谋有望逐渐落地；国外非泰西商场光伏装机保抓高速增长，好意思联储降息有望驱动泰西需求保抓较高增速，行家光伏中永久高景气不时。短期计谋指点与商场化技能或将加快供给侧出清速率，行业供需错配有望逐季改善，产业链价钱和盈利有望还原至合理水平，运行新一轮朝上周期。建议存眷：1）具备新时刻属性的颗粒硅、新电板时刻代表厂商；2）计谋与商场化鼓动供需回转、估值相对低位的一体化及辅
远大期货

中信证券：银行业操办沉静 情切机构资金面变化

2024-12-06
中信证券研报暗示，银行业中枢操办要素慎重运行，前期一揽子政策落地布景下，板块基本面变量干涉稳按期。全体而言，下阶段投资者资金面变化和宏不雅政策预期差成为影响银行走势的边缘变量，咱们倾向于指向银行股投资标的乐不雅。个股方面，推选两条干线：①低波品种孝顺慎重收益空间，高分成、高成本的银行更具成立价值；②增长品种孝顺弹性收益空间，交易模子优秀的公司更有估值空间。 全文如下 银行｜行业操办沉静，情切机构资金面变化 银行业中枢操办要素慎重运行，前期一揽子政策落地布景下，板块基本面变量干涉稳按期。全体而言
顶牛贷

中信证券：优化风机评标法则 助力风机价钱回升

2024-12-06
中信证券研报指出，国电投对风机招标评分法则进行了优化，有助于鼓动风机价钱回升，根绝行业过度“内卷”，带动风电产业链价钱企稳和厂商盈利建树。要点保举平直收益于招标价钱回升的整机龙头，以及受益于行业价值量莳植的中枢零部件厂商。 全文如下 风电｜优化风机评标法则，助力风机价钱回升 国电投对风机招标评分法则进行了优化，有助于鼓动风机价钱回升，根绝行业过度“内卷”，带动风电产业链价钱企稳和厂商盈利建树。要点保举平直收益于招标价钱回升的整机龙头，以及受益于行业价值量莳植的中枢零部件厂商。 ▍国电投变更风机
投资期货

星河证券：军工央企估值仍有较大升迁空间

2024-12-06
中国星河证券研报示意，我国正探索中国特质估值体系，军工央企仍有较大升迁空间。领先，国企纠正投入深水区，央企提质增效条件更甚，军工央企筹谋质地稳步升迁；其次，军工央企金钱证券化率举座偏低，通过优质金钱注入/分拆，加速产业链整合及上市等体式来杀青价值重估；再次，央企市值窥探惩处目的全面实行，“一企一策”的窥探惩处目的将为央企价值重估提供助力。提出关爱：（1）国企纠正提质增效受益场地：中航西飞、中航光电、航天电器和朔方导航；（2）“大集团/院所，小平台”上市公司：国睿科技、国博电子、航材股份、航发适
炒汇

中信证券：“一又友圈”捏续扩大 换电行业或迎发展新机

2024-12-06
中信证券研报指出，相较于充电，换电是愈加高效的补能表情，同期具备高安全性、电网友好性等多重上风；在车电分离场景下，换电能权贵缩短新动力汽车的运行购置本钱。此前换电时势的实行存在运行投资较大、换电圭表不完善、卑鄙换电车型偏少等诸多痛点。现频频点，换电商场值得重心热心：一方面在车企、电板企业等多方激动下，换电行业生态冉冉完善、圭表冉冉表率、换电“一又友圈”冉冉扩大，换电站远期策动成就蓄意明确；另一方面，跟着电板投资本钱下跌，换电车型的络续丰富，换电站运营经济性有望捏续普及。产业链投资契机方面，咱们
顶牛贷

西部证券：交互型多模态大模子茁壮发展 执续为智能眼镜赋能

2024-12-06
西部证券研报指出，1）智能眼镜赛谈华夏逐鹿，Rokid新品当先登场。11月18日，Rokid于Rokid Jungle 2024相助伙伴暨新品发布会上发布最新智能眼镜居品Rokid Glasses。AI方面，Rokid Glasses接受高通骁龙AR1 SoC并接入阿里交互型多模态大模子，AI助手相沿贴身助手、问答搜索、及时相通翻译、闪记、随身导航、声纹支付等功能。 2）科技巨头积极布局，2025年有望成为AI眼镜爆发元年。凭证VR陀螺数据，纵容11月20日行业内已公开、被裸露入局AI眼镜的厂
炒汇

星河证券：头部房企展现优秀的运营惩办才调具有资金上风 市占率有望进一步抬升

2024-12-06
星河证券指出，9月下旬以来，各部门针对房地产出台了多项战略，诀别就需求侧、供给侧、地皮阛阓等方面出台扶持战略，战略成果或缓缓清楚。在战略纵容扶持和旧年低基数作用下，战略成果或缓缓呈现；头部房企展现优秀的运营惩办才调具有资金上风，市占率有望进一步抬升。看好：保利发展、招商蛇口、龙湖集团、万科A、滨江集团、新城控股、招商积余；提倡关怀：1）优质确立：绿城中国、华润置地、中国外洋发展；2）优质物管：华润万象生计；3）优质贸易：张江高科、恒隆地产；4）代建龙头：绿城惩办控股；5）中介龙头：贝壳-W、我
炒汇

中信证券：2027年我国卡牌商场范畴有望达351亿元

2024-12-06
中信证券指出，刻下国内IP行业景气度高，卡牌手脚IP繁衍的进犯品类，商场范畴快速增长。需求端，卡牌兼具IP+盲盒+保藏+外交+文娱属性，需求高增，咱们测算2027年我国卡牌商场范畴有望达351亿元，2022—2027年CAGR为25%。供给端，IP运营和握续翻新为中枢要素。刻下行业处在快速发缓期，咱们以为具备强IP才气，且有策划工艺、渠说念赋能的玩家有望成为破局者。 全文如下 卡牌｜始于IP，打造卡中叶界 刻下国内IP行业景气度高，卡牌手脚IP繁衍的进犯品类，商场范畴快速增长。需求端，卡牌兼具
牛金所

华龙证券：低空经济催化握住 体恤空管等门径投资契机

2024-12-06
华龙证券发布研报，对计较机行业事件进行点评：2024年11月26日-11月27日，环球低空经济论坛2024年年会在北京召开，议程包括无东说念主机、eVTOL、空域措置与空域安全、利用与干事等专题。 研报以为，本次年会收集低空经济产业链各方，在表面与践诺层面推动各门径联动具有积极兴味兴味，有望推动产业发展旅途进一步显着。 而况，各地战略催化握住，产业落地有望加快，上海印发《上海市低空航行干事措置才略缔造推行决议》、深圳发布《深圳市交通运载局〈深圳市赞助低空经济高质料发展的多少步伐〉推行笃定（征求
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中信建投证券：A股市集有望成为群众资金确立的要紧场面

2024-12-06
11月26日，中信建投证券举办“千舟竞帆奋楫者先”2025年度本钱市集峰会。会上，中信建投证券党委副文牍、总司理金剑华在上任后初度公开亮相。中信建投证券首席经济学家、商议发展部联席郑重东谈主黄文涛，中信建投证券首席策略官陈果辩认对国表里宏不雅经济时事、本钱市集走势和行业确立等进行了前瞻。 金剑华示意，本钱市集在促进鼎新本钱变成、助力产业转型升级、完善社会钞票管制、安祥社会激情预期等方面弘扬着私有而要道的作用，是金融责任的要紧一环。他觉得，经济抓续巩固向好和新质分娩力的加快发展，鼓励上市公司盈利
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