信达证券股份有限公司马铮近期对妙可蓝多进行究诘并发布了究诘评释《控费降本收效，期待需求复苏》，本评释对妙可蓝多给出买入评级，刻下股价为13.75元。
妙可蓝多(600882) 事件：妙可蓝多公布2024年一季报。24Q1，公司达成营收9.50亿元，同比-7.14%；达成归母净利润4130万元，同比+70.63%；达成扣非归母净利润3089万元，同比+426.34%。 点评： Q1收入略有下滑，奶酪贯通相对巩固。分居品看，Q1液态奶、奶酪和乳成品商业收入分辩为8106万元、7.85亿元和8234万元，同比-0.38%、-3.28%、-35.80%。咱们觉得乳成品市集需求规复缓缓仍在影响公司营收。 毛利率略有好转，控费和少数鼓舞损益着落提振利润。利润端看，Q1公司毛利率略有升迁，同比+0.40pct。用度端看，公司销售用度率较着着落，同比-1.85pct。重叠公司旧年现款收购吉林科技剩余股权所形成的少数鼓舞损益的着落，Q1归母净利润达成大幅增长。 盈利预测与投资评级：控费降本收效，期待需求复苏。在蹧跶复苏偏弱的情况下，公司积极降本增效，结果用度开销，场外配资服从较着。一方面，刻下澳洲奶酪原料价钱同比仍有上风；另一方面，公司积极推出新品，并加强渠说念拓展，死力大开营收空间。咱们展望公司2024-2026年EPS为0.26/0.38/0.52元，分辩对应2024-2026年53X、37X和26X PE，保管对公司的“买入”评级。 风险成分：食物安全问题，行业竞争加重
本站数据中心凭据近三年发布的研报数据贪图，光大证券汪航宇究诘员团队对该股究诘较为深化，近三年预测准确度均值为69.36%，其预测2024年度包摄净利润为盈利1.42亿，凭据现价换算的预测PE为49.11。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有15家机构给出评级，买入评级11家，增握评级4家；以前90天内机构规划均价为15.1。
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